Etihad Airways, Etihad Airport Services, airberlin, Air Serbia, Air Seychelles und Alitalia haben im Rahmen einer zweiten gemeinsamen Finanzierungstransaktion erfolgreich weitere 500 Millionen US-Dollar generiert. Damit knüpfen sie an die Finanzierungstransaktion des Vorjahres an, mit der bereits 700 Millionen US-Dollar aufgebracht werden konnten, und für die die Unternehmen sogar eine Auszeichnung erhielten. Zuvor wurde am Montag, 16. Mai 2016, eine Roadshow angekündigt, die auf positive Resonanz bei der internationalen Finanzgemeinschaft stieß. Nur eine Woche später, am 23. Mai 2016, erfolgte dann der offizielle Launch der Transaktion.
James Hogan, Präsident und Chief Executive Officer der Etihad Aviation Group, sagt: „Mit dieser zweiten erfolgreichen Transaktion zeigen die internationalen Finanzmärkte einmal mehr, wie sehr sie den Etihad Airways Partners vertrauen.“ Die Anteilseigner-Strategie erzeugt eine Einheit, die gemeinsam mehr Erfolg hervorbringt, als jeder für sich alleine. Eine Gruppe, die an einem Strang zieht, kann Erträge noch mehr verbessern, Kosten reduzieren und neue Business-Synergien aufdecken.
„Diese Transaktion zeigt sowohl die Stärke der Gruppe als auch die der einzelnen Mitglieder. Die zweite Tranche des kombinierten Fundraisings ist Teil unserer langfristig angelegten Kapitalstrategie.“ Die durch die Transaktion erhobenen Mittel sollen erneut größtenteils für Kapitalaufwendungen sowie für Investitionen in die Flotte und je nach Bedarf der jeweiligen Airlines für Refinanzierungen genutzt werden.
Während einer Reihe von Roadshow-Treffen in Abu Dhabi und Dubai und zahlreichen Telefonkonferenzen mit internationalen Investoren aus den asiatischen und europäischen Märkten sind Finanzinstituten die gemeinsame Vision und die Strategien der Fluggesellschaften vorgestellt worden. Dabei hoben die Beteiligten besonders die wachsende Netzwerkkoordination, Umsatzentwicklungsinitiativen, gemeinsame Beschaffung und Synergie-Projekte innerhalb der Airlines hervor.
Die Gelder sind über eine Zweckgesellschaft erhoben worden. EA Partners II B.V. ADS Securities, Anoa Capital, Goldman Sachs International und Integrated Capital agieren als Platzierungsagenten und als Joint Bookrunner. Fitch Ratings hat Etihad Airways für ihr langfristiges Emittentenrating mit einem A mit stabilem Ausblick bewertet.
