Die Deutsche Lufthansa AG hat erfolgreich eine unbesicherte Euro-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren war nach erfolgreichen Investorengesprächen am Vortag rund 4-fach überzeichnet.
Anleihen mit 3% Verzinsung
Die Anleihen mit einer Stückelung von 100.000 Euro werden mit 3,0 Prozent pro Jahr verzinst und haben eine Laufzeit bis 29. Mai 2026. Die Transaktion folgte auf die erfolgreiche Begebung einer Wandelanleihe von 600 Millionen Euro durch die Deutsche Lufthansa AG am 10. November. Beide Emissionen stärken weiter die Liquiditätsposition des Unternehmens. Zum 30. September standen dem UnterÂnehmen liquide Mittel in Höhe von 10,1 Milliarden Euro zur Verfügung (einÂschließÂlich der bislang größtenteils nicht in Anspruch genommenen StabilisieÂrungsmaßÂnahmen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Belgien).
„Der große Erfolg beider Transaktionen unterstreicht das Vertrauen des KapitalÂmarktes in unser Unternehmen und unsere Restrukturierungsmaßnahmen. Damit können wir weiterhin eine große Vielfalt an vorteilhaften FinanzierungsinstrumenÂten nutzen. Bereits jetzt haben wir den größten Teil unserer im Jahr 2021 auslauÂfenden Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 3,2 MilliarÂden Euro erfolgreich refiÂnanziert“, sagt Wilken Bormann, Executive Vice President Group Finance der Lufthansa Group.
Verlängerung der 500 Millionen Euro 5,125 Prozent Hybridanleihe
Die Deutsche Lufthansa AG hat zudem beschlossen, das erste Kündigungsrecht ihrer am 12. August 2075 fälligen mit 5,125 Prozent verzinsten 500 Millionen Euro Hybridanleihe nicht auszuüben. Das Kündigungsrecht kann somit zum 12. Februar 2026 wieder ausgeübt werden. Darüber hinaus wird der KuÂpon am 12. Februar 2021 neu festgesetzt (auf den dann gültigen 5-jährigen Marktzins zuÂzüglich einer Marge von 4,783 Prozent, wie im Prospekt der HybridÂanleihe näher ausgeführt).
